Seit 12. April können Regional- und Privatbanken, Sparkassen, Versicherungen, Pensionsfonds, Family Offices, Stiftungen, Vermögensverwalter, etc. über FinnestPro.com in Falkensteiner Hotels & Residences investieren. Als eines der ersten Unternehmen nimmt die Hotelgruppe über die neue B2B-Finanzierungsplattform des österreichischen Mittelstandsspezialisten Finnest ein Schuldscheindarlehen von institutionellen Investoren aus Österreich und Deutschland auf. Emittent ist die Konzerngesellschaft von Falkensteiner, die FMTG – Falkensteiner Michaeler Tourism Group AG.
„Wir erschließen uns hier auf innovative Weise eine neue, zusätzliche Liquiditäts-Quelle und damit Zugang zu interessierten Investoren im gesamten DACH-Raum“, erklärt Otmar Michaeler, Miteigentümer und CEO. Mit dem Erlös aus der Emission will FMTG unter anderem einen Ausbau in den Kernmärkten Österreich und Südeuropa, eine weitere Qualitätsverbesserung sowie ihre Expansion in Deutschland finanzieren. „Aktuell befinden sich Projekte im Bayerischen Raum, im Schwarzwald aber auch an Nord- und Ostsee in der Pipeline“, so Otmar Michaeler.
Das Gesamtvolumen der Transaktion soll bis zu € 15 Millionen betragen. Mit ihr sprechen Falkensteiner und FinnestPro institutionelle Investoren aus Österreich und Deutschland an, so etwa auch Banken und Sparkassen. „Vor allem auch kleinere regionale Finanzinstitute, die aufgrund ihrer Regionalität oder Größe nicht den Zugang zu bestimmten Unternehmenskunden haben, können mit FinnestPro Schuldscheindarlehen abschließen, die ihrem Risikoappetit entsprechen und damit ihr Kreditportfolio diversifizieren“, erläutert Mag. Günther Lindenlaub, Co-Geschäftsführer von FinnestPro und vormals Bereichsleiter „Kreditmarkt & Anleihenemissionen“ der Raiffeisen Bank International.
Bei dieser Art der Finanzierung kommen standardisierte, unbesicherte Schuldscheindarlehen zum Einsatz. „Die Mindeststückelung beträgt € 0,5 Millionen, um auch kleineren Finanzinstituten die Gelegenheit zu geben, an dieser interessanten Emission zu partizipieren“, so Lindenlaub weiter. Geplant sind zwei endfällige Tranchen mit unterschiedlichen Laufzeiten bis zu sechs Jahren. Die Orderbuchphase beginnt heute, sie endet nach sechs Wochen. Die Marge auf einen Referenzzinssatz (das Pricing) wird auf FinnestPro.com nach der Orderbuch-Methode in einem Auktionsverfahren festgesetzt. Die auf der Website registrierten Investoren geben dort nach Beginn der Orderbuchphase ihr Interesse, die Höhe, mit der sie am Schuldscheindarlehen partizipieren wollen, sowie ihre Wunschmarge bekannt. Finnest hält für diese Investoren den State-of-the-art Datenraum mit allen Unterlagen für eine detaillierte Due Diligence und für die Abgabe eines verbindlichen Commitments offen. Falkensteiner wählt dann einen einheitlichen Zinssatz aus, bis zu dem es Angebote annimmt.
Falkensteiner hat bereits sehr gute Erfahrungen mit dem Online-Finanzierungs-Spezialisten Finnest gemacht und vor wenigen Monaten über die Crowdfinancing-Plattform Finnest.com bei Privatanlegern das bisher größte Crowdinvesting im deutschsprachigen Raum über insgesamt € 5 Millionen durchgeführt. Es musste wegen sonstiger Überzeichnung vorzeitig geschlossen werden. Investoren waren hier primär Privatpersonen, unter anderem Gäste der Falkensteiner Hotels & Residences, die im Schnitt jeweils € 7.500 investierten. Falkensteiner erhielt damit von seinen Investoren unbesichertes, endfälliges Mezzaninkapital. Die Erweiterung der Finnest-Gruppe um die B2B-Plattform FinnestPro.com erfolgte erst vor Kurzem. Hier können institutionelle Investoren wie Sparkassen, Versicherungen, Pensionsfonds, Family Offices, Stiftungen, Vermögensverwalter sowie Privat- und Regionalbanken in große, erfolgreiche Mittelständler investieren. Günther Lindenlaub erklärt: „Auch bei FinnestPro handelt es sich um ein Win-win-Modell: Unternehmen erschließen sich eine neue Liquiditätsquelle und einen Zugang zu neuen Investoren. Zudem halten sie den Kreditrahmen bei ihrer Hausbank offen und optimieren ihre Kapitalstruktur; das macht sie flexibler.“ Auf der anderen Seite profitierten auch die Investoren: „Institutiollen Investoren steht damit ein Origination-Tool für Nostro- oder Kundenportfolios sowie ein Instrument zur Diversifikation bei der Asset Allocation zur Verfügung, darüber hinaus eröffnen sich ihnen Syndizierungs- und Cross-Selling-Möglichkeiten sowie die Option einer komplementären Finanzierung neben dem Bankkredit.“ Zu guter Letzt könnten Investoren das Instrument auch für die Akquise weiterer Firmenkunden nutzen, so Lindenlaub weiter.
Über die Falkensteiner Gruppe
Die FMTG Gruppe (Falkensteiner Michaeler Tourism Group), mit einem gemanagten Umsatz von rd. € 180 Mio. (2017), ist einer der führenden regionalen Anbieter und Entwickler touristischer Produkte und Dienstleistungen in Zentraleuropa. Die FMTG Gruppe ist eine sogenannte 360°-Unternehmensgruppe, die sich mit allen Bereichen des Tourismus, von der Planung über die Entwicklung bis zum Management und dem Verkauf touristischer Projekte und Anlagen beschäftigt.
Die Gruppe betreibt und managt derzeit 32 Hotels und Apartmentanlagen unter der Dachmarke „Falkensteiner Hotels & Residences“ sowie 3 Campingplätze in Kroatien. Die betriebenen Hotels und Residences sind in sechs europäischen Ländern (Österreich, Italien, Slowakei, Tschechische Republik, Kroatien und Serbien) angesiedelt.
Über FinnestPro
www.finnestpro.com ist eine automatisierte, vollkommen digitalisierte Plattform zur Vermittlung moderner Finanzierungsinstrumente zwischen Unternehmen sowie institutionellen und professionellen Investoren. FinnestPro gehört zur österreichischen Finnest Gruppe, eines FinTechs, das sich auf die Finanzierung etablierter Mittelständler spezialisiert hat. 2014 gegründet, hat sich Finnest unter der Führung des ex-Bankers Günther Lindenlaub und ex-eBay-Managers Joerg Bartussek zum führenden Anbieter von alternativen Finanzierungen im deutschsprachigen Mittelstand entwickelt.
